2017年1月-8月份無(wú)縫鋼管行業(yè)形勢(shì)分析

需求清淡，價(jià)格為何持續(xù)回升

1月~8月份無(wú)縫鋼管行業(yè)形勢(shì)分析報(bào)告

2017年是去產(chǎn)能、淘汰落后的攻堅(jiān)年，也是狠抓精細(xì)化管理、深挖潛力提質(zhì)增效之年。我國(guó)鋼管行業(yè)發(fā)展仍處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展機(jī)遇，又面臨環(huán)保壓力增大、上游原材料價(jià)格上漲、無(wú)縫鋼管下游需求增速放緩、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)價(jià)格回升，預(yù)計(jì)全年出口萎縮

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月~8月份，我國(guó)鋼管產(chǎn)量為6205.19萬(wàn)噸，同比增加1.04%，占鋼材產(chǎn)量的8.3%。其中，焊管為4394.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.61%；無(wú)縫鋼管為1810.64萬(wàn)噸，同比下降0.31%。

從價(jià)格走勢(shì)上看，2015年底和2016年初，無(wú)縫鋼管價(jià)格處在低位；2016年2月份后，無(wú)縫鋼管價(jià)格基本處在一路回升階段，雖然個(gè)別時(shí)段有小的波動(dòng)，但總體上價(jià)格以合理回升為主；自2016年底以來(lái)，無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格總體走勢(shì)平穩(wěn)；2017年3月份，價(jià)格達(dá)到峰值，為4536元/噸。2017年1月~8月份，無(wú)縫鋼管價(jià)格指數(shù)走勢(shì)見圖1。

無(wú)縫鋼管價(jià)格上漲(應(yīng)該說(shuō)是合理回歸)，表面上看是價(jià)格的不斷攀升，實(shí)質(zhì)是管坯價(jià)格提升或者說(shuō)原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致了無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格的提升。截至2017年8月底，熱軋管坯、連鑄管坯價(jià)格持續(xù)走高，調(diào)坯軋管企業(yè)連鑄坯庫(kù)存下降，如江蘇、山東等地區(qū)連鑄坯資源短缺，因此價(jià)格也隨之一路上漲。

進(jìn)出口方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1月~8月份，我國(guó)累計(jì)出口鋼管595.96萬(wàn)噸，同比下降8.88%，降幅大于鋼材；累計(jì)進(jìn)口鋼管26.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.69%，增幅比鋼材進(jìn)口增幅大近7個(gè)百分點(diǎn)。具體看，1月~8月份，無(wú)縫鋼管出口量為271.1萬(wàn)噸，同比下降7.65%；均價(jià)為1047美元/噸，同比上漲12.34%；無(wú)縫鋼管出口品種結(jié)構(gòu)和占比情況見圖2。2017年1月~8月份與2016年1月~8月份無(wú)縫鋼管出口品種對(duì)比情況見圖3。從圖3不難看出，只有石油天然氣鉆探管的出口是下降的。1月~8月份，無(wú)縫鋼管進(jìn)口量為11.44萬(wàn)噸，同比下降2.3%；均價(jià)為5091.06美元/噸，同比下降14.45%。無(wú)縫鋼管2017年1月~8月份進(jìn)口品種占比情況見圖4。

綜上所述，1月~8月份，受國(guó)際油價(jià)波動(dòng)和反傾銷影響，無(wú)縫鋼管出口量下降，出口形勢(shì)嚴(yán)峻。同時(shí)，無(wú)縫鋼管進(jìn)口價(jià)格下降，表明國(guó)際鋼管市場(chǎng)需求放緩；在國(guó)內(nèi)價(jià)格回升的情況下，預(yù)計(jì)無(wú)縫鋼管全年出口會(huì)有所萎縮。

需求預(yù)計(jì)繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)

產(chǎn)量可能連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)

總體看，上半年，焊管產(chǎn)量出現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)無(wú)縫鋼管2017年產(chǎn)量累計(jì)將達(dá)到2713.71萬(wàn)噸，同比下降1.07%(2016年是2743萬(wàn)噸)，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量可能連續(xù)4年負(fù)增長(zhǎng)。原因有以下幾點(diǎn)：

一是鋼管行業(yè)環(huán)保治理繼續(xù)趨嚴(yán)，將影響到鋼管產(chǎn)量。

黨的十九大將于10月18日召開，屆時(shí)環(huán)保督察和環(huán)保限產(chǎn)的力度將加大。與此同時(shí)，冬季供暖即將來(lái)臨，特別是北方地區(qū)無(wú)縫鋼管廠的生產(chǎn)將受到影響。環(huán)保部近日印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年~2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化督查方案》指出，為進(jìn)一步保障京津冀及周邊地區(qū)秋冬季環(huán)境空氣質(zhì)量，更加深入推進(jìn)大氣環(huán)境執(zhí)法檢查工作，環(huán)保部擬于2017年9月1日至2018年3月29日，分兩個(gè)階段共15輪次，對(duì)京津冀大氣污染傳輸通道城市(“2+26”城市)的大氣污染綜合治理任務(wù)進(jìn)行督察。

由于國(guó)家對(duì)企業(yè)環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)，部分不能達(dá)標(biāo)的鋼管企業(yè)處在停產(chǎn)或整改階段，這主要對(duì)冷軋冷拔鋼管和鍍鋅鋼管影響較大，也間接影響鋼管產(chǎn)量。特別是山東、江蘇、天津地區(qū)，都是無(wú)縫鋼管主要生產(chǎn)地。

二是下游需求下降，市場(chǎng)難見好轉(zhuǎn)。

從我國(guó)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)總體來(lái)看，相關(guān)下游行業(yè)(特別是能源行業(yè))需求下降。目前，國(guó)際能源價(jià)格處于相對(duì)低位，國(guó)內(nèi)能源進(jìn)口增加。上半年，我國(guó)累計(jì)凈進(jìn)口約4.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，煤炭1.2億噸，同比增長(zhǎng)25.7%；石油2億噸，同比增長(zhǎng)12.1%；天然氣417億立方米，同比增長(zhǎng)16.2%。這對(duì)國(guó)內(nèi)能源行業(yè)用管都將產(chǎn)生影響。

與此同時(shí)，今年高溫季來(lái)得早、時(shí)間長(zhǎng)，“先北后南”；大雨也不示弱，“先南后北”，傳統(tǒng)的市場(chǎng)旺季沒(méi)能給無(wú)縫鋼管帶來(lái)銷售高峰，目前還看不到無(wú)縫鋼管市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)上述分析，預(yù)測(cè)2017年無(wú)縫鋼管市場(chǎng)需求總體還會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

三是部分無(wú)縫鋼管被焊接鋼管替代。

隨著焊接鋼管焊縫質(zhì)量的穩(wěn)步提高及人們對(duì)焊接鋼管認(rèn)知的改變，無(wú)縫鋼管與焊接鋼管產(chǎn)量、市場(chǎng)消費(fèi)量及占比有進(jìn)一步分化的趨勢(shì)。

此外，今年國(guó)際上對(duì)我國(guó)鋼管進(jìn)行的“雙反”(反傾銷反補(bǔ)貼)次數(shù)有增無(wú)減(見表1)，這都將對(duì)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)帶來(lái)影響。

市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回升企業(yè)效益改善

在產(chǎn)量下降、下游需求不旺的環(huán)境下，為什么無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)回升，企業(yè)效益改善呢？

筆者認(rèn)為，這主要是因?yàn)榛膺^(guò)剩產(chǎn)能使有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)產(chǎn)量增加，價(jià)格合理回歸，企業(yè)效益明顯改善。前8個(gè)月，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量雖然沒(méi)有增加，但6月30日前取締“地條鋼”、淘汰“僵尸企業(yè)”、關(guān)停落后產(chǎn)能(包括環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè))等政策的落地，都給無(wú)縫鋼管行業(yè)的健康有序發(fā)展帶來(lái)利好。不僅如此，煉鋼落后產(chǎn)能的拆除，煉鋼設(shè)備的限產(chǎn)、封存，環(huán)保排放不達(dá)標(biāo)改造等，還導(dǎo)致管坯等原料資源短缺，拉漲無(wú)縫鋼管價(jià)格。

近年來(lái)，無(wú)縫鋼管市場(chǎng)需求增速在放緩(負(fù)增長(zhǎng))，市場(chǎng)需求的高技術(shù)含量無(wú)縫鋼管產(chǎn)品在不斷增加。這些市場(chǎng)需求變化，將迫使無(wú)縫鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。筆者認(rèn)為，各企業(yè)要因地制宜確定自己的市場(chǎng)定位，或高端化、或個(gè)性化、或精品化，減少同質(zhì)化，以創(chuàng)新化解行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。

值得一提的是，“一帶一路”倡議規(guī)劃六大經(jīng)濟(jì)走廊，投資規(guī)模高達(dá)6萬(wàn)億美元，為鋼管行業(yè)的拓展發(fā)展提供了機(jī)遇。在此背景下，鋼管行業(yè)企業(yè)應(yīng)積極“走出去”開展國(guó)際產(chǎn)能合作，尤其是無(wú)縫鋼管企業(yè)，要牢牢把握機(jī)遇，積極參與，擴(kuò)大出口；共建合作平臺(tái)，共享合作成果。